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Deutsche Post World Net plant erstmalige Euro-Anleihe
27.05.2002, 01:00 MESZDeutsche Post World Net hat Anfang Mai hervorragende Erst-Ratings im oberen "Investment Grade" von den internationalen Rating-Agenturen Moody's Investor Service, Standard & Poor's und Fitch Ratings erhalten ('Aa3' von Moody's, 'A+' von Standard & Poor's und 'Aa3' von Fitch). Auf der Grundlage dieser ausgezeichneten Ratings plant die Deutsche Post World Net in den kommenden Wochen erstmalig im Rahmen ihrer Kapitalmarktstrategie eine Benchmark Euro-Anleihe zu emittieren.
Die Anleihe wird voraussichtlich eine Größenordnung von einer Milliarde Euro haben und ausschließlich für die Umwandlung von kurzfristigen Verbindlichkeiten in langfristige Verbindlichkeiten verwendet. Ingesamt wird hierdurch die Verschuldung des Konzerns nicht erhöht. Die Deutsche Post World Net kann sich damit das derzeitig niedrige Zinsniveau langfristig sichern.
Als gemeinsame Lead-Manager hat die Deutsche Post World Net die Kreditinstitute Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank und Morgan Stanley beauftragt.
Die Transaktion wird in den nächsten Wochen initiiert und interessierten Investoren vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgt die Festlegung der Konditionen und die Emission der Anleihe.
